Hazine, Uluslararası Piyasalardan 1,5 Milyar Dolarlık ESG Tahvili İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden yeni bir tahvil ihracına imza attı. Bakanlığın duyurusuna göre, 30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir (ESG) tahvilin ihracı için BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan'a 23 Eylül'de yetki verildi ve işlem aynı gün 1,5 milyar dolar tutarında tamamlandı.

İhraç edilen tahvilin kupon oranı yüzde 7,5, getirisi ise yüzde 7,65 olarak belirlendi. 100'ün üzerinde yatırımcının katıldığı ihraçta talep, ihraç tutarının üç katından fazlasına ulaştı. Tahvilin yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara dağıtıldı.

Bu ihraç, Hazine'nin uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ikinci ESG tahvili, 2023'ten bu yana ise ilk sürdürülebilir tahvil ihracı oldu. İhraçla birlikte Türkiye'nin 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman 12,2 milyar dolara ulaştı.

Bu tür döviz cinsi borçlanmalar, Hazine'nin dış finansman kaynaklarını çeşitlendirmesinin yanı sıra ülkenin döviz likiditesini güçlendirerek ithalat ve dış ticaret ödemelerine dolaylı destek sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı